3. Procedimiento

Procedimiento para registrar una indemnización en el sistema empresarial

1. Registrar una incidencia de tipo COMPENSACIONES en lista orden de servicio.

   

    

    

   

2. TIPOS DE INDEMNIZACIÓN

2.1 INDEMNIZACION DEL FLETE

2.2 INDEMNIZACION DEL PRODUCTO

2.1 INDEMNIZACION DEL FLETE

Subtipos de Indemnización del flete

2.1.1 Indemnización del flete total 

• • Tiene una lista desplegable de justificaciones

• • Motivo del descuento, campo obligatorio.

• • Responsable de la incidencia, obligatorio.
    • Se visualizan las terminales de origen, destino, operacionales y Apoyo social (no es terminal)
•  
  • Terminales operacionales: Mexico co y Huachipa co añade un select Tipo de operación, también obligatorio

• • Obligatorio adjuntar 1 imagen - limite máximo 4.

RESULTADO:

• Se cierra en automático al guardar.

• La guía pasa a estado CA/FA monto cero y tipo de pago indemnización (IN)

2.1.2 Indemnización del flete parcial

• DESCUENTO

• • Monto inicial muestra el monto de la guía en automático y está bloqueado

• 

   
  • Monto final debe ser mayor al monto inicial, sino no permite registrar la indemnización.

• • Tipo de documento OBLIGATORIO

• • Responsable de la edición de precio, en automático figura el usuario que está realizando el registro.

• • Responsables de la incidencia figuran la terminal de origen, destino, Huachipa (terminal de operaciones) y Apoyo Social cuando no corresponde a ninguna agencia. Obligatorio

• • • Si la terminal responsable son operacionales, se despliega un select adicional, Tipo de Operación con todas las operaciones que cuenta. Obligatorio

• • Justificación - obligatorio, en su mayoría son asuntos de compensaciones.

• • Motivo - campo tipo varchar

• • Imagen, botón para cargar imágenes. Mínimo subir 2 imágenes y máximo 4.

RESULTADO DE INDEMNIZACION POR DESCUENTO DE FLETE PARCIAL

• • Mensaje de validado correctamente

• • Se visualiza el estado de CERRADO, en la fecha y hora que se guardo los datos de indemnización. También se visualiza el usuario y las imagenes.

• • Se actualiza el monto de la guía en lista orden de servicio y en el ticket de la os

• INCREMENTO

• • Monto Inicial - figura el monto de la guía bloqueado
  • Monto Final - tipo numérico incluye decimales, obligatorio

• • • Campo monto final debe ser mayor al monto inicial

• • Tipo de documento - factura o boleta, es obligatorio
  • Responsable de la edición de precio - usuario que está registrando la indemnización
  • Responsable de la incidencia - agencia de origen, destino u operaciones (México, Huachipa)
  • Justificación - asuntos de compensaciones tipo select
  • Motivo - tipo varchar obligatorio
  • Imagen - obligatorio entre 2 a 4 imágenes como máximo

RESULTADO DE INDEMNIZACION POR INCREMENTO DE FLETE PARCIAL

• Se cambia a estado CERRADO en automático, se visualiza el usuario, fecha y hora y los documentos adjuntados en el modal de indemnización.

• En lista orden de servicio y el ticket se actualiza el monto de la guía al monto final

2.2 INDEMNIZACION DEL PRODUCTO

Tipo de producto - tipo select, lista predeterminada de productos.

2.2.1 Tipos de Operación

A.  HASTA 10 VECES EL VALOR DEL FLETE

• • Cliente
    • Remitente  --> remitente de la os
    • Destinatario --> destinatario de la os
      • Otros --> Habilita un campo adicional CLIENTE, manualmente se digita hasta 11 dígitos (DNI, CE y RUC)
  • Monto solicitado - monto que el cliente solicita
  • Monto transado - monto acordado entre el área de atc y el cliente
  • Forma de pago
    • EFECTIVO
      
    • BANCO
    • FLETE
      
  • Guardar datos
  • Descargar transacción
  • Adjuntar imágenes
  • Adjuntar transacción
  • N° de contacto
  • Correo del cliente
  • Observaciones
  • Guardar y cerrar

B.  HASTA 500

• Cliente
  • Remitente  --> remitente de la os
  • Destinatario --> destinatario de la os
    • Otros --> Habilita un campo adicional CLIENTE, manualmente se digita hasta 11 dígitos (DNI, CE y RUC)
• Monto solicitado - monto que el cliente solicita
• Monto transado - monto acordado entre el área de atc y el cliente
• Forma de pago
  • EFECTIVO
    • Genera solicitud de pago en el erp en estado validado y pagado

      • 

    • Se ingresa manualmente un egreso: Pago de transacción en el app Shalom Control o desde empresarial registrar egreso.

      • 

      • 

  • BANCO
    • Genera una solicitud de pago en el erp en estado Pendiente por pagar solo cuando la incidencia en empresarial está en estado CERRADO.

      • 

  • FLETE
    
    • No genera solicitud de pago en el ERP
    • Actualiza el tipo de pago de la guía a IN/FA con monto 0
      • 
    • Se da entrega en automático la os.

      • 

• Guardar datos
  • Botón que al dar click guarda los campos necesarios para el PDF de transacción de acuerdo a lo seleccionado en el modal: cliente, monto transado y numero de guía.

  • 

• Descargar transacción
  • Se visualiza solo cuando se ha dado click en Guardar datos. Redirige a una nueva pestaña con el pdf generado por la transacción de acuerdo mutuo.

    • 

• Adjuntar imágenes
  • Obligatorio adjuntar al menos 1. no tiene limite de subida de archivos

    • 

• Adjuntar transacción
  • Obligatorio subir un archivo de transacción

    • 

• N° de contacto
  • Se visualiza en automático de acuerdo al select de cliente seleccionado
  • Ejemplo: Si seleccione destinatario, se muestra le numero de teléfono que tiene registrado en empresarial el destinatario.

    • 

• Correo del cliente
  • Campo input tipo texto

    • 

• Observaciones
  • Campo tipo texto

  • 

• Guardar y cerrar
  • Guarda los datos del modal y actualiza el estado de la incidencia a cerrado.

  • 

C.  MAYOR A 500 VISTA PRINCIPAL

• Cliente
  • Remitente  --> remitente de la os
  • Destinatario --> destinatario de la os
    • Otros --> Habilita un campo adicional CLIENTE, manualmente se digita hasta 11 dígitos (DNI, CE y RUC)
• Monto solicitado - monto que el cliente solicita
• Monto transado - monto acordado entre el área de atc y el cliente
• Forma de pago
  • EFECTIVO
  • BANCO
  • FLETE
    
• Guardar datos
• Descargar transacción
• Adjuntar imágenes
• Adjuntar transacción
• N° de contacto
• Correo del cliente
• Observaciones
• Guardar y cerrar

  • 

C.1 MAYOR A 500 VISTA 2

• • • Cliente
    • Monto solicitado
    • Adjuntar imágenes
    • Correo del cliente
    • Observaciones
    • Guardar y cerrar

      • 

      •