Nueva forma de pago
Introducción
Cambio de forma de Pago CE a CO desde Shalom Empresas
El cambio de forma de pago se encuentra dentro de las autogestiones en la guía que se crea de Empresas, esta también se observa dentro de la Lista de OS.
Usuarios con Acceso
Los usuarios que tienen accesso a este apartado de shalom empresa: El usurio será el cliente corporativo registrado , quien tendrá la funcionalidad de gestionar la forma de pago desde el apartado historial de envíos.
Procedimiento
Seguiremos el siguiente procedimiento para ingresar
- Proceso: Autogestión de cambio de forma de pago
- Módulo: Empresas – Historial de Envíos
- Actor principal: Cliente corporativo
- Validación: Interna – Sistema
Objetivo: Permitir que el cliente corporativo pueda cambiar el tipo de pago de una guía, siempre que cumpla con las validaciones internas del sistema.
CONDICIONES COMERCIALES:
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Usuario debe tener crédito habilitado.
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La guía debe estar dentro del tiempo permitido para cambio.
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El código de autorización debe ser válido.
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La actualización debe reflejarse en todos los sistemas involucrados.
- Editar forma de pago solo para guías Corporativas en Historial de Envíos – Empresas.
Validación por tiempo:
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- El tiempo de creación (TC) de la guía es mayor a los días de crédito asignados (DC).
- DC − TC < 0: no permite cambio (mostrar mensaje).
- DC − TC ≥ 0: permite cambio.
5. FLUJO DE DE CAMBIO DE FORMA DE PAGO:
FLUJO DESCRIPTIVO DEL PROCESO
1️⃣ Ingreso al sistema
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El cliente ingresa a la Plataforma Empresas.
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Accede al módulo Historial de envíos.
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Aplica filtros y realiza la búsqueda.
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Visualiza las OS pendientes de entrega.
2️⃣ Validación: Usuario con crédito habilitado
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El sistema valida si el usuario tiene crédito habilitado.
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Sí tiene crédito → Se muestra el botón para cambiar tipo de pago (ubicado en la columna “Monto”).
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No tiene crédito → No se muestra el botón y el flujo termina.
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3️⃣ Cambio de tipo de pago
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El usuario identifica la guía y selecciona Cambiar tipo de pago.
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Se habilita una ventana flotante para realizar la modificación.
4️⃣ Validación interna – Sistemas
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El sistema valida si el tiempo de creación de la guía es menor al tiempo permitido de crédito.
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Cumple condición → Se muestra ventana flotante.
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No cumple condición → Se muestra mensaje de error y el flujo termina.
5️⃣ Autorización con código
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El usuario recibe un código de autorización (5 dígitos).
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Ingresa el código en la ventana flotante.
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El sistema valida el código.
6️⃣ Selección de nueva forma de pago
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El usuario visualiza las opciones de cambio:
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Corporativo
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Contra entrega (CE)
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Selecciona Forma de pago Corporativo.
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Presiona el botón Reemplazar.
7️⃣ Validación interna – Actualización de información
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El sistema actualiza:
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Tipo de pago en Ticket.
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Tipo de pago en sistema SE.
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Tipo de pago en Plataforma Empresas.
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8️⃣ Fin del proceso
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Se confirma el cambio.
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El proceso finaliza con el estado: Cambio realizado.
⚙️ VALIDACIONES CLAVE DEL PROCESO
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Usuario debe tener crédito habilitado.
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La guía debe estar dentro del tiempo permitido para cambio.
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El código de autorización debe ser válido.
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La actualización debe reflejarse en todos los sistemas involucrados.