# Crear Tipo de Problema Finanzas

04/02/2026 Versión 0.1

# 1. Introducción

![](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2025-12/embedded-image-viykkfbh.jpeg)

19/02/2026 Versión 0.1

Queda prohibido cualquier tipo de explotación y, en particular, la reproducción, distribución, comunicación pública y/o transformación, total o parcial, por cualquier medio, de este documento sin el previo consentimiento expreso y por escrito a overskull.

# 2. Objetivo

El objetivo de este módulo es estandarizar la clasificación de las incidencias que reportan las diversas áreas hacia Finanzas. Esto permite:

- **Uniformidad en el Reporte:** Evitar que cada usuario describa un problema de forma distinta, obligándolos a seleccionar categorías predefinidas.
- **Trazabilidad y Origen:** Identificar con precisión la plataforma o el sistema donde se origina la falla.
- **Gestión de Cierres:** Determinar el tipo de solución o cierre que requiere cada caso (Administrativo, Técnico, etc.).
- **Reportería Estratégica:** Generar métricas sobre la casuística más frecuente para implementar soluciones definitivas y no solo "parches" temporales.

# 3. Roles y permisos

En este apartado, la gestión está centralizada para asegurar que la reportería sea coherente, mientras que la ejecución del reporte de problemas está limitada a roles de supervisión en campo.

**3.1 Matriz de Atribuciones**

<table data-path-to-node="6" id="bkmrk-rol-leer-crear-%2F-edi"><thead><tr><td>**Rol**</td><td>**Leer**</td><td>**Crear / Editar**</td><td>**Deshabilitar**</td><td>**Usar en Soporte**</td></tr></thead><tbody><tr><td><span data-path-to-node="6,1,0,0">**Soporte Finanzas**</span></td><td><span data-path-to-node="6,1,1,0">✅</span></td><td><span data-path-to-node="6,1,2,0">✅</span></td><td><span data-path-to-node="6,1,3,0">✅</span></td><td><span data-path-to-node="6,1,4,0">✅</span></td></tr><tr><td><span data-path-to-node="6,2,0,0">**Administrador de Agencia**</span></td><td><span data-path-to-node="6,2,1,0">❌</span></td><td><span data-path-to-node="6,2,2,0">❌</span></td><td><span data-path-to-node="6,2,3,0">❌</span></td><td><span data-path-to-node="6,2,4,0">✅</span></td></tr></tbody></table>

**3.2 Reglas de Control**

- **Prohibición de Eliminación:** Por integridad de la base de datos y auditoría histórica, ningún registro puede ser eliminado. Si un tipo de problema ya no es vigente, se debe utilizar el botón de **Deshabilitar**.
- **Acceso Operativo:** Solo el rol **Administradores de Agencia** tienen la facultad de ingresar al apartado de *Soporte Finanzas* para reportar incidencias utilizando estos tipos de problemas. El personal operativo general no tiene acceso a esta función.

# 4. Reglas de sistemas

Este apartado define los campos técnicos y las validaciones de datos necesarias para configurar el catálogo de incidencias que alimentará al módulo de Soporte Finanzas.

**4.1 Definición de Campos y Atributos**

<table data-path-to-node="6" id="bkmrk-campo-tipo-obligator" style="width: 100%;"><thead><tr><td style="width: 12.8721%;">**Campo**</td><td style="width: 17.1676%;">**Tipo**</td><td style="width: 17.1656%;">**Obligatorio**</td><td style="width: 52.8079%;">**Regla de Negocio / Comportamiento**</td></tr></thead><tbody><tr><td style="width: 12.8721%;"><span data-path-to-node="6,1,0,0">**Tipo de Problema**</span></td><td style="width: 17.1676%;"><span data-path-to-node="6,1,1,0">Alfanumérico</span></td><td style="width: 17.1656%;"><span data-path-to-node="6,1,2,0">**Sí**</span></td><td style="width: 52.8079%;"><span data-path-to-node="6,1,3,0">Es el nombre descriptivo de la incidencia. Es un campo de texto libre (letras y números) que se mostrará en el selector "Tipo de Problema" dentro del formulario de Soporte Finanzas.</span></td></tr><tr><td style="width: 12.8721%;"><span data-path-to-node="6,2,0,0">**Plataforma**</span></td><td style="width: 17.1676%;"><span data-path-to-node="6,2,1,0">Selector</span></td><td style="width: 17.1656%;"><span data-path-to-node="6,2,2,0">**Sí**</span></td><td style="width: 52.8079%;"><span data-path-to-node="6,2,3,0">Define el origen tecnológico del problema. Opciones predeterminadas: **Empresarial**, **ERP Express**, entre otros según se configuren.</span></td></tr><tr><td style="width: 12.8721%;"><span data-path-to-node="6,3,0,0">**Habilitado**</span></td><td style="width: 17.1676%;"><span data-path-to-node="6,3,1,0">Checkbox</span></td><td style="width: 17.1656%;"><span data-path-to-node="6,3,2,0">Sí</span></td><td style="width: 52.8079%;">**Check Activo:** El problema es visible y seleccionable para los Administradores de Agencia/Terminal.

  
**Check Inactivo:** El registro queda oculto para nuevas solicitudes, pero permanece en la base de datos para historial.

</td></tr><tr><td style="width: 12.8721%;"><span data-path-to-node="6,4,0,0">**Tabla: Tipo de Cierre**</span></td><td style="width: 17.1676%;"><span data-path-to-node="6,4,1,0">Matriz / Lista</span></td><td style="width: 17.1656%;"><span data-path-to-node="6,4,2,0">**Sí**</span></td><td style="width: 52.8079%;"><span data-path-to-node="6,4,3,0">Define la naturaleza de la solución para este problema específico. Permite clasificar si el cierre será por gestión administrativa, técnica, etc.</span></td></tr></tbody></table>

[![image.png](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/xS8image.png)](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2026-02/xS8image.png)

**4.2 Reglas de Dependencia y Comportamiento**

- **Integridad en Cascada:** Todo registro en el campo **Tipo de Problema** debe estar obligatoriamente vinculado a una **Plataforma**. No se puede guardar un tipo de problema "huérfano" de plataforma.
- **Consistencia de Reporte:** El valor ingresado en "Tipo de Problema" es el dato que el sistema "jala" (invoca) cuando un Administrador de Agencia abre un ticket. Si se edita el nombre aquí, el cambio se reflejará en tiempo real en el formulario de soporte.
- **Lógica del Tipo de Cierre:** Al configurar el problema, se deben preestablecer los tipos de cierre permitidos. Esto evita que el área de Soporte finanzas cierre casos con categorías que no corresponden a la naturaleza del problema reportado.

# 5. Flujo

Este es el proceso que sigue el rol de **Soporte Finanzas** para dar de alta una nueva casuística:

1. **Apertura de Registro:** Ingresar al apartado y seleccionar "Nuevo".
    
    
    1. [![image.png](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/IeCimage.png)](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2026-02/IeCimage.png)
2. **Definición de Incidencia:** Escribir en el campo **Tipo de Problema** el nombre claro del error (ej. "Fallo en sincronización de caja").
    
    
    1. [![image.png](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/5nGimage.png)](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2026-02/5nGimage.png)
3. **Categorización por Origen:** Seleccionar la **Plataforma** afectada (ej. ERP, Express).
    
    
    1. [![image.png](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/pNPimage.png)](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2026-02/pNPimage.png)
4. **Asignación de Cierres:** Definir en la tabla de **Tipo de Cierre** cuáles son las resoluciones válidas para este problema.
    
    
    1. [![image.png](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/ziLimage.png)](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2026-02/ziLimage.png)
5. **Activación de Visibilidad:** El check por defecto esta **Habilitado.**
    
    
    1. [![image.png](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2026-02/scaled-1680-/Zfeimage.png)](https://shalom-documentation.shalomcontrol.com/uploads/images/gallery/2026-02/Zfeimage.png)
6. **Guardado y Disponibilidad:** Una vez guardado, el sistema hace el "push" de la información hacia el apartado de Soporte Finanzas, donde los Administradores de Agencia ya podrán visualizarlo.