5. Flujo
5.1 Estado: Pendiente
5.1.1 Crear un registro
Ingresamos al registro viáticos a supervisores
El supervisor desee agregar primero una fila antes de llenar el campo "Monto General"
Primero se debe agregar el monto en el campo "Monto General"
El supervisor genera su Viáticos a Supervisores, y como podemos apreciar dicho supervisor no puede validar para generar la solicitud de pagos.
5.1.2 Editar un registro
El supervisor responsable de su viático cuenta con acceso para editar su propio viático con el fin de:
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Agregar más filas de detalle.
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Corregir filas existentes.
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Ajustar el monto general (aumentar o disminuir), según corresponda.
📌 Reglas del cálculo:
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El campo “Monto restante” se calcula automáticamente como la resta entre el monto general y la suma de los montos de cada fila agregada.
Con esto se permite que el supervisor gestione el detalle de su viático sin afectar el control del flujo de aprobación y cierre.
5.1.3 Revisión del Viatico a Supervisores
El Jefe de Supervisión Nacional realiza la revisión del documento de viáticos generado por el supervisor.
Como parte de esta revisión, puede:
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Validar el documento, si la información es correcta. (Este flujo corresponde al punto 5.2.1 del proceso.)
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Dejarlo en estado Pendiente, para que el supervisor realice la corrección o edición correspondiente. (Este flujo corresponde al punto 5.1.2 del proceso.)
5.2 Estado: Validado
5.2.1 Validar el registro
En caso el Jefe de Supervisión Nacional actualice el estado del viático del supervisor a “Validado” y guarde el documento, el sistema debe ejecutar automáticamente las siguientes acciones:
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Actualizar el estado general del viático a VALIDADO.
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Generar de forma automática la Solicitud de Pagos correspondiente al viático del supervisor.
📝 Nota sobre el proveedor del supervisor:
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Para la correcta generación de la Solicitud de Pagos, el supervisor debe encontrarse registrado como Proveedor en el sistema. (Este flujo corresponde al punto 4.5 del proceso.)
5.2.2 Visualización de la Solicitud de Pagos
El viático de supervisores y la Solicitud de Pagos quedan vinculados entre sí, con el fin de que tanto el Jefe de Supervisión Nacional como el supervisor tengan visibilidad del registro que será utilizado por el área de Finanzas para realizar el pago.
- El viático de supervisores y la Solicitud de Pagos deben quedar enlazados entre sí, de acuerdo con la regla de generación de la Solicitud de Pagos y su vinculación. (Este flujo corresponde al punto 4.5 del proceso).
5.2.3 Revisión del Viatico a Supervisores
Supervisor:
Una vez generada la Solicitud de Pagos por la validación del viático del supervisor, el supervisor ya no podrá editar el estado general del viático.
Sin embargo, sí podrá editar la tabla de gastos (agregar o corregir filas) siempre que no exceda el Monto General definido en el viático.
Jefe de Supervisión Nacional:
Por su parte, la Jefa de Supervisión Nacional podrá editar el estado del viático, pero únicamente podrá visualizar y mantener el estado en VALIDADO, ya que el estado CERRADO será gestionado exclusivamente por el área de Finanzas.
Finanzas:
El Encargado del área de Finanzas es el único rol autorizado para cambiar el estado del viático a CERRADO.
5.3 Estado: Cerrado
Como se puede apreciar la encargada de agencia puede realizar el proceso de CERRADO del viatico dando por finalizado el flujo del proceso.
