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Procedimiento

 

SegiruemosSeguiremos el siguiente procedimiento para ingresar 

  • Proceso: Autogestión de cambio de forma de pago
  • Módulo: Empresas – Historial de Envíos
  • Actor Principal:principal: Cliente Corporativocorporativo
  • Validación: Interna – Sistema

Objetivo :Objetivo: Permitir que el cliente corporativo pueda cambiar el tipo de pago de una guía, siempre que cumpla con las validaciones internas del sistema.

Flujo Principal : 
Paso 11: El cliente ingresa a la plataforma Empresas.

Paso 22: Accede al módulo Historial de Envíos.
Ruta: Barra superior → Operaciones → Historial de envíos presencial.

Paso 33: Aplica filtros de búsqueda:

  • Fecha
  • Campo entrega
  • N°N.° de guía (botón lupa – buscar)

Paso 44: El sistema muestra las Órdenes de Servicio (OS) pendientes de entrega.


1.

1.Registrar la guíaguía, ya sea individual o Masivo:  image.pngimage.png

2. Si la guía estaestá confirmada o nono, Tendratendrá la opción de cambiar la forma de Pago.

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3. Dirigirse a Tipo de Pago: En la autogestión, elegir tipo de pago; esto permitirá cambiar de CE a CO o viceversa.

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CONDICIONES COMERCIALES:

  • Usuario debe tener crédito habilitado.

  • La guía debe estar dentro del tiempo permitido para cambio.

  • El código de autorización debe ser válido.

  • La actualización debe reflejarse en todos los sistemas involucrados.

  1. Editar forma de pago solo para guías Corporativas en Historial de Envíos – Empresas.

  Validación por tiempo:

    • El tiempo de creación (TC) de la guía es mayor a los días de crédito asignados (DC).
    • DC − TC < 0: no permite cambio (mostrar mensaje).
    • DC − TC ≥ 0: permite cambio.

5. FLUJO DE PROCESO POR AREA CORPORATIVO:

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FLUJO DESCRIPTIVO DEL PROCESO

1️⃣ Ingreso al sistema

  1. El cliente ingresa a la Plataforma Empresas.

  2. Accede al módulo Historial de envíos.

  3. Aplica filtros y realiza la búsqueda.

  4. Visualiza las OS pendientes de entrega.

2️⃣ Validación: Usuario con crédito habilitado

  1. El sistema valida si el usuario tiene crédito habilitado.

  • ✅ Sí tiene crédito → Se muestra el botón para cambiar tipo de pago (ubicado en la columna “Monto”).

  • ❌ No tiene crédito → No se muestra el botón y el flujo termina.

3️⃣ Cambio de tipo de pago

  1. El usuario identifica la guía y selecciona Cambiar tipo de pago.

  2. Se habilita una ventana flotante para realizar la modificación.

4️⃣ Validación interna – Sistemas

  1. El sistema valida si el tiempo de creación de la guía es menor al tiempo permitido de crédito.

  • ✅ Cumple condición → Se muestra ventana flotante.

  • ❌ No cumple condición → Se muestra mensaje de error y el flujo termina.

5️⃣ Autorización con código

  1. El usuario recibe un código de autorización (5 dígitos).

  2. Ingresa el código en la ventana flotante.

  3. El sistema valida el código.

6️⃣ Selección de nueva forma de pago

  1. El usuario visualiza las opciones de cambio:

  • Corporativo

  • Contra entrega (CE)

  1. Selecciona Forma de pago Corporativo.

  2. Presiona el botón Reemplazar.

7️⃣ Validación interna – Actualización de información

  1. El sistema actualiza:

  • Tipo de pago en Ticket.

  • Tipo de pago en sistema SE.

  • Tipo de pago en Plataforma Empresas.

8️⃣ Fin del proceso

  1. Se confirma el cambio.

  2. El proceso finaliza con el estado: Cambio realizado.

⚙️ VALIDACIONES CLAVE DEL PROCESO

  • Usuario debe tener crédito habilitado.

  • La guía debe estar dentro del tiempo permitido para cambio.

  • El código de autorización debe ser válido.

  • La actualización debe reflejarse en todos los sistemas involucrados.

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