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DOCUMENTACION REGULARIZACION DE FLUJO

ÍNDICE

  1. Título del Apartado

  2. Objetivo del Apartado

  3. Objetivo del Proceso

  4. Alcance
     4.1 Incluye
     4.2 No Incluye

  5. Formas de Creación de Registros

  6. Roles y Permisos

  7. Reglas Generales del Sistema

  8. Flujo General del Proceso

  9. Estados y Características por Módulo
     9.1 Entidades Judiciales y Otras Entidades
     9.2 Municipalidad
     9.3 SUNAT
     9.4 Descargo de Cartas Notariales
     9.5 Solicitud de Cartas Notariales

  10. Casos de Prueba Principales

  11. Anexos y Referencias

1. Título del Apartado

2. Objetivo del Apartado

Centralizar y estandarizar la gestión de descargos legales, administrativos, tributarios y notariales, permitiendo el control de estados, plazos, validaciones y permisos según rol, garantizando trazabilidad y evitando cruces indebidos de estados.

3. Objetivo del Proceso

Definir el flujo funcional para:

  • Crear y gestionar registros legales desde distintas entidades.

  • Controlar plazos legales y administrativos.

  • Administrar estados automáticos y manuales.

  • Validar permisos de edición según rol.

  • Evitar inconsistencias entre estados.

  • Garantizar correcta visualización y edición de datos.

4. Alcance

4.1 Incluye

  • Gestión de descargos legales y administrativos.

  • Flujo SUNAT (3 etapas).

  • Gestión de cartas notariales (solicitud y descargo).

  • Control automático de plazos.

  • Control de edición por rol.

  • Estados automáticos y manuales.

  • Reaperturas permitidas según etapa.

4.2 No Incluye

  • Presentación física de documentos.

  • Procesos externos a ERP.

  • Decisiones legales fuera del sistema.

  • Gestión documental externa.

5. Formas de Creación de Registros

Un registro puede crearse desde:

📌 SUNAT
Ruta directa:
https://recursos-humanos-erp.shalom.com.pe/app/sunat

6. Roles y Permisos (General)

Rol Permisos
Usuario Legal Leer, Crear, Editar, Eliminar
Usuario Área Legal Leer, Crear, Editar, Eliminar
Usuario Contabilidad Leer, Crear, Editar (SUNAT)
Usuario Atención al Cliente Permisos limitados (Cartas Notariales)
Jefe Control Interno Leer
Auditor Leer
Administrador de Sistemas Leer, Crear, Editar, Eliminar
Solicitud Contrato Edición activa en todos los estados

📌 Regla clave

  • Si el usuario NO tiene el rol Solicitud Contrato, la edición se desactiva según el estado.

  • Si SÍ tiene el rol Solicitud Contrato, la edición siempre está activa, sin excepción.

7. Reglas Generales del Sistema

  • El cambio al estado Revisión es automático al volver a ingresar al registro.

  • No se debe recargar la página para visualizar estados.

  • No deben producirse saltos o cruces incorrectos entre estados.

  • Los estados Presentado y equivalentes bloquean edición (salvo rol Solicitud Contrato).

  • Los estados automáticos dependen exclusivamente de fechas del sistema.

  • Los botones visibles dependen del estado y etapa del proceso.

8. Flujo General del Proceso (Resumen)

  1. Creación del registro → No leído

  2. Ingreso del usuario legal → Revisión

  3. Validación de fechas → Fuera de plazo (si aplica)

  4. Ingreso de información legal:

    • Fecha de descargo

    • Número de expediente

    • Check especiales (según módulo)

  5. Cambio automático de estado

  6. Bloqueo o habilitación de edición según estado y rol

  7. Reaperturas solo cuando el flujo lo permita

9. Estados y Características por Módulo

9.1 Entidades Judiciales y Otras Entidades

Rutas:

Estados

  • No leído

  • Revisión

  • Fuera de Plazo

  • Presentado

  • Presentado Fuera de Plazo

  • Reabierto

📌 Reglas clave

  • Reabierto solo desde estados Presentado.

  • Estados Presentado bloquean edición.

  • Reabierto reactiva edición.

9.2 Municipalidad

Ruta:
https://recursos-humanos-erp.shalom.com.pe/app/municipalidad

Estados

  • No leído

  • Revisión

  • Fuera de Plazo

  • Presentado

  • Presentado sin descargo

📌 Reglas clave

  • “Fecha de descargo” no aparece en la creación.

  • “Presentado sin descargo” depende del número de expediente.

  • Estados finales bloquean edición.

9.3 SUNAT

Ruta:
https://recursos-humanos-erp.shalom.com.pe/app/sunat

Etapa 1

  • No leído

  • Fuera de Plazo Cont.

  • Revisión

  • Fuera de Plazo Legal

  • Presentado

  • Presentado sin descargo

📌 Check “No requiere descargo”

  • Solo disponible en Etapa 1.

  • Si se activa:

    • No se puede reabrir.

    • No se accede a Etapa 2.

    • El botón Reabrir NO debe mostrarse.

  • En Etapa 2 y 3:

    • El check no se muestra ni se puede usar.

Etapa 2

  • Revisión 2da Etapa

  • Fuera de Plazo 2da Etapa

  • Presentado 2da Etapa

  • Decisión INI (Fundada, Infundada, Nula, Improcedente)

Etapa 3

  • Apelación

  • Apelación Fuera de Plazo

  • Revisión MEF

  • Resolución TF (Confirmar, Revocar, Modificar)

9.4 Descargo de Cartas Notariales

Ruta:
https://erp-test.shalom.com.pe/app/descargos-cartas-notariales

Estados

  • No leído

  • Revisión

  • Fuera de Plazo ATC

  • Pendiente

  • Fuera de Plazo A. Legal

  • Respondido

  • Rechazado

  • Aprobado

  • Presentado

📌 Permisos especiales

  • Usuario ATC:

    • Solo puede editar Comentario ATC y Validación.

  • Usuario Legal:

    • No edita campos ATC.

9.5 Solicitud de Cartas Notariales

Ruta:
https://erp-test.shalom.com.pe/app/solicitud-de-cartas-notariales

Estados

  • No leído

  • Revisión

  • Pendiente

  • Fuera de Plazo Legal

  • Rechazado

  • Aprobado

  • Presentado

📌 Reglas clave

  • El estado Pendiente se activa al subir adjunto.

  • Presentado bloquea edición.

10. Casos de Prueba Principales

  • No debe requerirse recargar la página para ver cambios de estado.

  • El estado Revisión debe activarse automáticamente al ingresar.

  • No deben existir saltos incorrectos de estados.

  • Al activar “No requiere descargo”:

    • No debe aparecer el botón Reabrir.

  • La edición inactiva:

    • Aplica solo a usuarios sin rol Solicitud Contrato.

    • No aplica a usuarios con rol Solicitud Contrato.

11. Anexos y Referencias

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